ABD merkezli Lumentum Holdings, yapay zekâ sunucularında kullanılan gelişmiş optik bileşenlere yönelik talebin mevcut üretim kapasitesini aştığını açıkladı. Şirketin CEO’su Michael Hurlston, Tokyo’da yaptığı açıklamada siparişlerin kapasiteyi 2029’un başlarına kadar doldurduğunu söyledi. Lumentum, optik ve fotonik teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.
Şirketin özellikle yüksek hızlı veri aktarımında kullanılan indiyum fosfiti bazlı bileşenlerinde yoğun talep görülüyor. Lumentum’un verilerine göre bazı ürün gruplarında gelecek yıl talebin yaklaşık yüzde 70’i karşılanamayacak. Tedarik açığının 2028’e kadar sürmesi ve ürünlerde ortalama yüzde 30 seviyesinde kalması bekleniyor.
Hurlston, yeni üretim tesislerinin kurulmasının üç ila beş yıl sürdüğünü belirtti. CEO, bulut bilişim şirketlerinin kapasite artışı için gereken sermaye harcamalarına ilişkin riskleri paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.
Nvidia, bu yılın başlarında Coherent ile birlikte Lumentum’a 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. ABD yönetiminin Çin menşeli yeni optik alıcı-verici modellerine yönelik olası yasağı ise sektördeki baskıyı artırabilir. Analistler, Innolight gibi Çinli üreticilerin pazardan çekilmesi halinde Lumentum ve rakiplerinin oluşacak talep boşluğunu doldurmakta yetersiz kalabileceğini değerlendiriyor.
Ekonomim ↗ · Başlık ve özet AI desteğiyle düzenlendi.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; kişisel yatırım tavsiyesi değildir.